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近日，中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會發(fā)布了2019年1-12月酒類進口統(tǒng)計分析，由于受到疫情影響，行業(yè)面臨一定壓力，為了幫助進口酒企業(yè)更準確和全面的研判行業(yè)形勢，微釀、酒業(yè)家聯(lián)合主辦了《2019進口葡萄酒數(shù)據(jù)深度解析2020市場趨勢分析》公開課，并特別邀請了中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會秘書長王旭偉先生進行了分享與互動，獲得了近40000人的觀看。
2019年葡萄酒進口同比下降13.3%，當前葡萄酒行業(yè)呈現(xiàn)5大形勢。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)100萬美元以上進口額的腰部企業(yè)在2019年表現(xiàn)并不差，在大盤下降15%的基礎上，還有近50%的企業(yè)保持增長。真正下降幅度較大的，是進口額在100萬美元以下的進口企業(yè)，平均每年的進口額僅有12.4萬美元。我個人預計，在疫情影響之下，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)的探底、調(diào)整期將被延長，在年底或明年初有望恢復，邁入到一個比較好的發(fā)展環(huán)境中。
在過去的十年，中國進口葡萄酒數(shù)量僅在2013、2019年分別出現(xiàn)了下降。這兩次下降的原因并不相同，2013是受到三公政策的影響，政務用酒的需求量大幅下滑;而2019年是受到了多方面因素的疊加影響，比如國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢、商品自身周期性調(diào)整、市場消費信心不足等。這也直接導致2019年中國酒類進口金額同比增速出現(xiàn)新低，同比下降13.3%。
其中，2019年中國烈酒進口金額16億美元，同比增長13%。在葡萄酒下降的情況下，烈酒的走勢仍然向好。2019年進口啤酒金額8.2億美元，同比下降9%。進口啤酒的增長不如葡萄酒、烈酒，因為國內(nèi)市場比較集中，而且啤酒本身保質(zhì)期比較短。進口白蘭地金額則為10.9億美元，同比增長3.7%。
具體到葡萄酒行業(yè)，在2019年中國進口葡萄酒總額為24.3億美元，同比下降14.8%。從數(shù)據(jù)上來看，當前進口葡萄酒市場主要表現(xiàn)為以下5個方面：1.進口葡萄酒市場弱勢尋底，降速趨緩2.頭部企業(yè)整體表現(xiàn)較穩(wěn)定;3.進口來源地減少，澳、法、智三家格局更加確定;4.進口葡萄酒企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加;5.市場信息仍不對稱，效率和成本優(yōu)化空間較大。
調(diào)整期被延長，進口葡萄酒市場格局競爭更為激烈。 需要注意的是，自2018年8月開始，中國葡萄酒市場進入到調(diào)整期。由于受到2020年疫情的影響，整個調(diào)整期結(jié)束時間將被延長，至于何時能結(jié)束，與當下疫情防控工作的進展緊密相關(guān)。如果防控進展較為理想，我認為在今年下半年開始，市場將逐漸恢復。
此外，進口來源地減少，2019年瓶裝酒進口來源地前十位約占進口總額的96.0%。其中，又以澳大利亞葡萄酒的表現(xiàn)最為突出，在2019年以8個點的差距反超了法國葡萄酒，但在接下來的市場競爭中，澳大利亞葡萄酒也面臨一定挑戰(zhàn)：首先，零關(guān)稅、大品牌驅(qū)動、投資移民等因素的推動作用會在階段性變化中逐漸減弱，澳洲與法國在接下來的市場中差距不會進一步拉大;其次，意大利、智利等國葡萄酒在中國市場競爭愈加激烈化，近兩三年來，他們明顯加強了在中國市場的投入，處在一個比較穩(wěn)定的上升階段，我個人比較看好他們接下來的表現(xiàn)。
進口瓶裝葡萄酒企業(yè)數(shù)量不斷增加，中小企業(yè)面臨挑戰(zhàn)。 從過去10年的數(shù)據(jù)來看，中國進口瓶裝葡萄酒企業(yè)數(shù)量整體上是不斷增加的。2019年也不例外，進口瓶裝葡萄酒企業(yè)共有6559家，比2018年增加了148家。產(chǎn)生這種情況的原因，我認為有兩個，一是葡萄酒的商品屬性，決定了它經(jīng)營上的分散化;二是中國葡萄酒企業(yè)自身韌性十足，在市場大調(diào)整時期仍在堅持。
再從規(guī)模上來看，2019年：100萬美元以上的進口企業(yè)是357家;500萬美元以上的是61家;1000萬美元以上的是25家。其中，1000萬以上進口額企業(yè)，在2019年有一半仍然保持了增長;進口額在100萬以下的企業(yè)，他們的數(shù)量增多了，但是進口額下降了，平均每年的進口額是12.4萬美元;進口額在100萬到500萬之間的企業(yè)，其增長和下降的比例是6:4;進口額500到1000萬企業(yè)，同比增長的企業(yè)數(shù)與下降的企業(yè)數(shù)是2:1。所以，結(jié)合整個2019年的各方面數(shù)據(jù)，其實腰部企業(yè)(進口額在100到500萬美元)以上的表現(xiàn)還是不錯的。
國內(nèi)經(jīng)濟韌性十足，葡萄酒行業(yè)向好的趨勢不會改變。
在仔細分析口岸數(shù)據(jù)后就會發(fā)現(xiàn)，深圳由2018年的5.24億美元，迅速下滑到2019年的2.55億美元。我認為這與2018年，深圳口岸由于種種原因進口了大量的高端酒、奢侈酒有關(guān)。進一步去想，2019年整個大盤下跌15%，受高端酒、奢侈酒的影響較大，整個市場其實并沒有受到過多沖擊。
因此，我相信中國葡萄酒市場仍然是一個巨大的潛力市場。
在今年，雖然疫情延長了市場調(diào)整期，但國內(nèi)經(jīng)濟韌性十足、防控工作及時到位，在年底或明年初，葡萄酒市場會逐步邁入佳境。對于進口葡萄酒而言，向好的趨勢不會改變。值得一提的是，隨著國家經(jīng)濟增速的減緩，進口葡萄酒市場轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌龅那闆r越發(fā)明顯，一個顯著熱點就是分化，頭部企業(yè)的機會增多，投機企業(yè)、產(chǎn)品日漸式微，行業(yè)洗牌和整合可能提速。
此外，也是由于疫情的關(guān)系，數(shù)字化的營銷、管理模式越來越被認可，也有很多企業(yè)正在嘗試轉(zhuǎn)入數(shù)字化運營。但我必須強調(diào)，數(shù)字化不是簡單的線上辦公，它需要整個企業(yè)做出全方面的配合與資源支撐。對于中小企業(yè)而言，還是應該聚焦產(chǎn)品與服務，不要把步子走得太快。另一方面，具備資源且企業(yè)負責人已經(jīng)下定決心進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的，也不要在開始就對數(shù)字化抱有太大期望，不管做什么都需要一個過程。但是，我相信數(shù)字化的作用在未來市場的競爭中是不容小覷的。
最后給國內(nèi)進口商一些應對疫情的建議：1.理性樂觀的看待，做好疫情防控，保護好身邊人，這是第一位;2.從進口角度來講，應該保持謹慎，畢竟，疫情的后續(xù)影響還不明朗;3.企業(yè)不管大小，不能讓團隊閑下來，應通過各種方式讓他們充實起來;4.數(shù)字化的大趨勢不能逆轉(zhuǎn)，但很多企業(yè)要量力而行，在條件具備、信心充足的情況下，堅定的向數(shù)字化發(fā)展應該有一個不錯的前景。
